資産形成制度推進

それぞれの人生に、最適な未来設計を。
SBIネオファイナンシャルサービシーズは、人生の節目や将来への備えに寄り添いながら、安心して選び、長く続けられる制度・仕組みを通じて、一人ひとりの意思決定と持続的な価値創出を支えます。
地域未来設計支援
Support for designing the future of the region.

こんなお悩み解決できます

企業型確定拠出年金（企業型DC）を起点に、制度の導入から運用、その先の「使われ続ける体験」までを見据えた支援を提供。
地域金融機関様・地域事業者様それぞれの課題に応じた解決策をご提案します。
  • Problem 01
    制度を入れたいが、
    専門的な知識がなくよく分からない
  • Problem 02
    自分で運用をしてと言われても、
    どうしたら良いのかわからない
  • Problem 03
    制度は導入したいけど、
    説明しても伝わらない・    聞いても理解できない
その悩み、私たちにお任せください！
制度をどう始めるか、どう理解しどう生かすか、またそれらを将来にどう繋げていくか。 
皆様がお持ちのお困りごとを解決しながら、企業やお勤めの皆様の将来設計を伴走サポート致します。

ご提供価値

人生のこれからを見据え、安心して選び続けられる仕組みと体験を提供します。
  • 制度としての安心
    Value
    01
    中小企業で働く人にも、
    将来に備える「制度としての安心」
    SBIみらい年金プランは、大企業中心だった企業型DCを中小・小規模事業者にも広げる仕組みです。人数や規模に依らず導入でき、働く人が早期から老後資産形成に取り組める環境を構築。将来不安の軽減と、日本の年金課題解決に貢献します。
  • 経営に根付く福利厚生
    Value
    02
    地域企業の人材定着と信頼を支える、
    経営に根付く福利厚生
    本プランは退職金制度・福利厚生として人材確保や定着といった地域企業の課題に対応します。将来への備えを制度として示すことで従業員の安心感と企業への信頼を高め、大企業と同等の福利厚生を無理なく整備し、持続的な成長を支えます。
  • 安心の仕組み
    Value
    03
    導入から運営・投資教育まで
    一体で支える安心の仕組み
    SBIみらい年金プランは、制度設計や申請支援から導入後の運営、投資教育までを一体でサポート。多様な制度設計に加え、eラーニングやロボアドを活用した学習支援により、加入者が納得して活用でき、年金制度を長く使い続けられる仕組みを提供します。

提供サービス

企業の将来と従業員の安心を支えるため、経営課題に寄り添った支援サービスを展開しています。
  • SBI未来年金プラン
    SBI未来年金プラン
    中小企業の年金・退職金ニーズに応える企業型確定拠出年金サービス。 
    少人数から導入可能な設計で、幅広い事業者に対応します。

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